[5ª edição] Análise de mercado: um olhar estratégico sobre o agro

Qual a configuração atual do mercado do agronegócio? Quais as principais mudanças que estão acontecendo? O que podemos esperar do futuro? Quais desafios temos que enfrentar? Essas – e outras questões – foram o centro das discussões promovidas pelo 2º encontro presencial do ESCALA INFOCOOP, entre os dias 23 e 28 de outubro, em São Paulo (SP).

No evento, a empresa especialista em pesquisa de mercado, Kynetec, que, recentemente, adquiriu a Spark, apresentou diversos painéis para gerentes comerciais das 33 principais cooperativas do Brasil com informações sobre o mercado, a fim de estimular uma visão analítica e estratégica, auxiliando as múltiplas tomadas de decisão que acontecem durante a safra.

Nesta edição do ESCALA NEWS, você fica por dentro das principais informações abordadas!

Área cultivada: crescimento contínuo

Entre os pontos levantados está o crescimento contínuo da área cultivada no país, que mantém um aumento de 5% ao ano desde a safra 19/20 até a de 21/22, quando passou dos 77 milhões de hectares plantados.

Esse crescimento se deve, sobretudo, às duas principais culturas do país: a soja e o milho. Juntas, elas correspondem a 73% de toda a área cultivada da safra 21/22, alcançando quase 56 milhões de hectares.

Outros fatores são fundamentais para a compreensão desse crescimento da área cultivada: a recuperação de pasto degradado e a transição de culturas, com destaque para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Valores de mercado

Se a área cultivada vem se expandido nas últimas safras, os valores do mercado de sementes e defensivos também cresceu. Entre as safras de 20/21 e 21/22, o aumento foi de 30%, saltando de pouco mais de R$85 bilhões para cerca de R$111 bilhões, impulsionados, sobretudo, pelos grãos da soja e do milho e a variação cambial.

Biológicos

Dentro desse mercado, outro setor também tem demonstrado crescimento nos últimos seis anos: o de biológicos. Só de 2017 a 2022, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) foi de 50%, saltando de R$369 milhões, em 2017, para quase R$3 bilhões, em 2022.

Ponto importante para a configuração desse mercado é o aumento do uso de inseticidas biológicos, ocasionado pela presença das cigarrinhas no milho safrinha. O mix de produtos para manejo da praga, que inclui os biológicos, teve uma adoção de mais de 80% no estado do Paraná, enquanto, no país, a porcentagem é de 67%.

Outro destaque vai para o aumento do uso de nematicidas biológicos no combate de pragas da soja. Só na safra 21/22, esses representaram 94%.

Mercado de biológicos: valores

Força das cooperativas

Sistema de distribuição por grandes grupos

Mesmo com o crescimento desse “bolo” e o

fortalecimento de grandes empresas e investidores na compra de revendas, três grandes grupos continuam equilibrando sua participação por uma fatia do mercado. Desses, as cooperativas exercem importante participação, detendo 27% do sistema de distribuição, o que representa quase R$30 bilhões.

Cooperativismo por região (safra 21/22)

Locais de compra por tamanho da propriedade

Outro ponto apresentado durante o evento refere-se aos diferentes locais de compra levando em consideração o tamanho do produtor. O protagonismo das cooperativas nas vendas aconteceu nas propriedades com até cerca de 500 hectares, na safra 21/22. Quanto maior o tamanho fundiário, mais participação têm as vendas diretas e os multiplicadores.

Aliadas ao cooperado

Essas são apenas algumas das informações trazidas pela Corteva em parceria com a Kynetec. Aqueles que desejarem mais dados podem solicitá-los junto às suas cooperativas. Estamos dispostos a trabalhar como aliados das cooperativas trazendo informações e análises para que as decisões sejam cada vez mais estratégicas e, o crescimento, exponencial.

Esse foi mais um ESCALA NEWS. Voltaremos no próximo mês com mais conteúdo exclusivo para as cooperativas do programa ESCALA.